作为客户的融资顾问，我们协助客户将自身的资产、权益和预期收益进行梳理，并以此为基础，统筹融资方案。我们基于企业全生命周期（产品经营阶段、品牌经营、资本运营），协助企业在各个周期阶段，关注融资问题，并推荐适合的融资方法。我们基于资金用途，区分企业的项目建设、营运及业务拓展资金，构建不同的融资方案。
在企业的全生命周期中，我们督促企业权衡内部积累和外部输入资金的关系，权衡好股权资金和债务资金的关系，使得内外部资金资金达到平衡的同时关注企业的整体权益负债比率。
我们协助企业建立和管理好资金资源，将长短期相结合。我们协助企业储备包括银行、私募股权、融资租赁、产业链金融等在内的各类储备资源。我们帮助客户根据企业发展阶段、企业发展预期、国家法规和监管趋势统筹企业资本市场融资节奏，为客户完成首次上市募集资金(IPO)提供定制化服务。我们为上市公司配股和增发等股权再融资提供协助，协助上市企业持续完善融资渠道建设。
